４つの「Ｅ」

ＦＰになるための４つの要件（４つの「Ｅ」）

ファイナンシャル・プランニングを行うにあたって、顧客の家族状況や個人的なファイナンス状態など、プライバシーに関わる情報が必要不可欠であるとともに、プランはその顧客の一生に関わる問題であり、当然ながらFPには厳しい職業的倫理観とその深い自覚が求められます。

日本ＦＰ協会では、ＦＰとして認定されるには次の４つの要件が必要です。

①　教育（Education）

所定のＦＰ教育カリキュラムを修了し、また資格認定後も資格維持・更新のために、継続教育を受けて所定の単位を取得することが必要です。

②　試験(Examination)

学んだ教育内容が身に付いているかどうかを試験します。合格することは、実務遂行に必要なレベルに達していることの証となります。

③　経験(Experience)

ＦＰとしての力量を本当に身に付けるために、一定期間の実務経験が求められます。

ＣＦＰ認定者となるためには３年間の実務経験が必要とされます。また一度認定された場合であっても、2年ごとに更新しなければなりません。

④　倫理(Ethics)

ＦＰの業務を行うということは、顧客の個人情報を知ることになります。したがって、しっかりとした職業倫理を身につけ、各種の法律を遵守することがとても大切です。